“基金侃市：多头氛围依然浓厚 个股机会不断涌现”

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南方基金:多头的气氛依然浓厚

最近，受经济金融数据低于预期的影响，市场期待政策进一步放宽。 从结构上看，多领域上涨，农林牧渔涨幅最大，有色金属和银行成为唯一下跌领域。 在国内，7月经济金融数据低于市场预期，表明目前为止经济企业稳定质量不高，在现有条件下仍面临下行压力。 因为这项中央稳定增长政策仍然应该维持。 另外，随着放松管制、解除城市数量限制的进一步增加，许多政府出台了振兴房地产市场的政策，通过降低首付、放宽信贷、发放补贴等，维持了当地房地产市场的稳定。 但是，即便放宽限购，房地产市场成交低迷的状态也没有改变，预计房价可能会有所调整，因此购房者的展望十分严峻。 开发者急于“交换价格和数量”回收资金，新楼盘的折扣销售更多。

总体来说，虽然经济复苏进程反复，但政策放松方向没有变化，经济短期内没有较大下行风险，a股运行环境依然有利。 经过7月初以来的快速反弹，目前上证指数正处于震荡休整期，但由于收获盘的挤压，未见大幅下跌，证明多头的气氛依然浓厚。 展望后市，随着海外资金的持续流入和沪港通的开通，市场底部支撑坚挺，板块和个股机会层出不穷。

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市里仍然可以看到很高的一线

目前大盘在2200点持续震荡，权重板块仍是市场交易的中心。 一方面，中国经济数据的整体企业稳定带来了市场对宏观稳定的期待，另一方面，市场对“沪港通”的投资机会高度关注。 近期人民币贬值趋势放缓，二级市场成交量增加，也提高了市场对周边增量资金的预期。 而且，随着近期a股市场回暖的迹象，个人投资者和机构7月开户数均大幅增加，创下近几年来新高，反映出众多市场预期不断高涨。

关于后市，我认为市场动荡后也有可能出现一定的上涨空之间。 从板块上看，低估值的大盘蓝筹和新兴增长都有投资机会。 建议关注国有企业改革和领域政策受益的低估值蓝筹股，以及一些基本面发生逆转的领域。 在新兴产业，电子板块在iphone6等新产品上市时保持活跃，在主题投资中可以关注泛国家安全保障和新能源等板块。 之后，要继续跟踪沪港通的主题，逐步实现对市场的影响。

农业银行汇兑基金

骑着大盘子成长的戏

最近大盘进入震荡整理阶段，此前领价板块有色化、金融、房地产等开始调整，但主题投资近期再次活跃，保持人气。 经济反弹的持续性正在被验证，成为主导近期震荡行情的主要因素。 6月的经济数据有企业稳定的迹象，但公布的7月进口数据较去年同期为负，货币金融数据远低于预期，反映出内需疲软。 7月的数据引起了行情的短期波动，但很难马上逆转反弹趋势。 市场情绪上乐观主义者依然为主流，低于预想的数据也被理解为有望进一步增大政策缓和力。 并且，作为这种反弹的主导力量，外资对中国经济中期趋势的信心明显改善，不易受短期数据的影响。

展望未来，我们倾向于大盘表现、成长唱戏的评价，重点是配置高质量的成长股。